ООО «СФО СОВКОМ СЕКЬЮР» - сделка под управлением АКРА РМ (ООО) с портфелем потребительских кредитов

АКРА РМ осуществляет функции управляющей компании ООО «СФО СОВКОМ СЕКЬЮР». В рамках реализации соответствующего контракта АКРА РМ:

• Предоставило для сделки некоммерческий фонд, в качестве учредителя ООО «СФО СОВКОМ СЕКЬЮР» (далее  - Эмитент). Эмитент организован в форме общества с ограниченной ответственностью и является специализированной коммерческой организацией с ограниченным риском банкротства, которая соответствует Федеральному закону "О рынке ценных бумаг" от 22.04.1996 N 39-ФЗ»
• Взяло на себя функции по сопровождению ООО «СФО СОВКОМ СЕКЬЮР» в части управления, бухгалтерского и налогового учёта, и регулярного раскрытия информации.

ЭМИТЕНТ

ООО «СФО СОВКОМ СЕКЬЮР» (далее - Эмитент) — специализированное финансовое общество, исключительным предметом деятельности которого является приобретение прав требования по договорам потребительских кредитов  ПАО «Совкомбанк» (далее — Совкомбанк, Оригинатор), а также осуществление эмиссии облигаций с залоговым обеспечением.

СТРУКТУРА СДЕЛКИ

Облигации с залоговым обеспечением выпущены ООО «СФО СОВКОМ СЕКЬЮР» в рамках сделки секьюритизации портфеля потребительских кредитов, выданных Совкомбанком. В качестве обеспечения выступает портфель потребительских кредитов. Основным источником финансирования исполнения обязательств по облигациям являются денежные средства, получаемые Эмитентом от заемщиков в счет оплаты обязательств по кредитам.

Данная сделка является дебютной эмиссией облигаций с залогом, обеспеченной портфелем потребительских кредитов, выданных Совкомбанком заемщикам — физическим лицам, объем размещенных облигаций составил 10 000 010 000 руб.

Облигации класса «А» объемом 8 млрд рублей успешно размещены в дату начала размещения среди розничных и институциональных инвесторов с ежемесячным купоном 23%. Книга заявок была переподписана практически в 2 раза.