ООО «СФО ТБ-3» - сделка под управлением АКРА РМ (ООО) с портфелем потребительских кредитов

АКРА РМ осуществляет функции управляющей компании ООО «СФО ТБ-3». В рамках реализации соответствующего контракта АКРА РМ:

• Предоставило для сделки некоммерческий фонд, в качестве учредителя ООО «СФО ТБ-3» (далее  - Эмитент). Эмитент организован в форме общества с ограниченной ответственностью и является специализированной коммерческой организацией с ограниченным риском банкротства, которая соответствует Федеральному закону "О рынке ценных бумаг" от 22.04.1996 N 39-ФЗ»
• Взяло на себя функции по сопровождению ООО «СФО ТБ-3» в части управления, бухгалтерского и налогового учёта, и регулярного раскрытия информации.

ЭМИТЕНТ

ООО «СФО ТБ-3» (далее - Эмитент) — специализированное финансовое общество, исключительным предметом деятельности которого является приобретение прав требования по договорам потребительских кредитов  АО «ТБанк» (далее — ТБанк, Оригинатор), а также осуществление эмиссии облигаций с залоговым обеспечением.

СТРУКТУРА СДЕЛКИ

Облигации с залоговым обеспечением выпущены ООО «СФО ТБ-3» в рамках сделки секьюритизации портфеля потребительских кредитов, выданных ТБанк. В качестве обеспечения выступает портфель потребительских кредитов. Основным источником финансирования исполнения обязательств по облигациям являются денежные средства, получаемые Эмитентом от заемщиков в счет оплаты обязательств по кредитам.

Данная сделка является дебютной эмиссией облигаций с залогом, обеспеченной портфелем потребительских кредитов, выданных ТБанком заемщикам — физическим лицам, объем размещенных облигаций составил 4 500 000 000 руб.

Облигации объемом 4,5 млрд рублей успешно размещены в дату начала размещения среди инвесторов с ежемесячным купоном 25%.