АКРА РМ осуществляет функции управляющей компании ипотечного агента ООО «ИА ТБ-1». В рамках реализации соответствующего контракта АКРА РМ:

• Предоставило для сделки некоммерческий фонд, в качестве учредителя ипотечного агента ООО «ИА ТБ-1» (эмитента ипотечных ценных бумаг). Ипотечный агент организован в форме общества с ограниченной ответственностью и является специализированной коммерческой организацией с ограниченным риском банкротства, которая соответствует требованиям Федерального закона от 11.11.2003 № 152-ФЗ «Об ипотечных ценных бумагах»
• Взяло на себя функции по сопровождению ООО «ИА ТБ-1» в части управления, бухгалтерского и налогового учёта, и регулярного раскрытия информации.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО СДЕЛКЕ:

ЭМИТЕНТ

ООО «ИА ТБ-1» (далее - Эмитент) — ипотечный агент, исключительным предметом деятельности которого является приобретение прав требования по кредитам (займам), обеспеченным ипотекой, и/или закладных, а также осуществление эмиссии облигаций с ипотечным покрытием.

СТРУКТУРА ТРАНЗАКЦИИ

Биржевые облигации с ипотечным покрытием класса «А» (с фиксированной ставкой купона) и «Б» были выпущены ООО «ИА ТБ-1» в рамках сделки секьюритизации портфеля ипотечных кредитов, выданных АО «Тинькофф Банк» (далее — Тинькофф Банк, Банк).

Средства, привлеченные Эмитентом в результате размещения облигаций, использованы для покупки портфеля ипотечных кредитов Тинькофф Банка. Приобретаемые Эмитентом права требования по ипотечным кредитам включены в состав ипотечного покрытия облигаций. Основным источником финансирования исполнения обязательств по облигациям являются денежные средства, получаемые Эмитентом от заемщиков в счет оплаты обязательств по ипотечным кредитам.

Данная сделка является первой эмиссией классических ИЦБ, обеспеченной портфелем ипотечных кредитов, выданных Тинькофф Банком, а также первой в России сделкой многотраншевой секьюритизации ипотечных кредитов, обеспеченных электронными закладными.

Портфель обеспечения состоит из российских ипотечных жилищных кредитов, обслуживаемых Банком. АО «Райффайзенбанк» выступает в роли банка счета ипотечного покрытия, расчетного агента и резервного обслуживающего агента, готового принять все функции по сопровождению портфеля в случае банкротства Тинькофф Банка, отзыва его банковской лицензии или некачественного и несвоевременного оказания услуг Банком. Включение новых кредитов в состав ипотечного покрытия в течение всего срока до погашения облигаций не предусмотрено.