Создание и сопровождение любых видов компаний специального назначения (SPV)

Мы предлагаем полный комплекс услуг по учреждению SPV (Special Purpose Vehicle) и сопровождению ее деятельности в рамках сделок секьюритизации, проектного финансирования и привлечения финансирования.

Команда АКРА РМ обладает уникальным многолетним опытом структурирования сделок секьюритизации с различными классами активов.

Мы не подвержены санкционному риску — нет риска выхода из сделки и необходимости резервирования наших функций для SPV.

Прозрачная структура собственности АКРА РМ и диверсификация бизнес-направлений — дополнительный комфорт и гарантии для инвесторов.

Наши услуги:

Создание независимой структуры владения SPV:

• учреждение российского некоммерческого фонда;
• подготовка всех необходимых документов;
• сопровождение деятельности фонда в течение сделки;

Создание SPV, участие в организации сделки:

• учреждение SPV;
• открытие банковских счетов;
• организация бухгалтерского и налогового учета;
• предоставление комментариев по договорной и эмиссионной документации;
• иные организационно-административные услуги.

Сопровождение деятельности SPV:

• выполнение функций управляющей организации SPV;
• ведение бухгалтерского и налогового учета;
• подготовка обязательной отчетности;
• организация проведения банковских операций;
• представление интересов SPV перед третьими лицами;
• оказание услуг на стадии добровольной ликвидации SPV.

Раскрытие информации:

• отслеживание событий, подлежащих обязательному раскрытию;
• подготовка и публикация сообщений о существенных фактах;
• подготовка и раскрытие отчетов эмитентов;
• подготовка и раскрытие годовых отчетов.

Адаптация предложения и линейки услуг с учетом требований клиента

Благодаря обширному опыту работы и выполнению разных видов функционала как в рамках сделок структурированного финансирования, так и в иных бизнес-отраслях мы обладаем необходимыми знаниями и ресурсами для выполнения дополнительных функций и можем оперативно подстраиваться под изменения рынка и запросы наших клиентов.

Наша команда стояла у истоков российского рынка секьюритизации, формировала практику как по новым видам сделок, так и при реализации стресс-сценариев в рамках текущих проектов (триггеры перехвата сервиса, дефолты эмитента, и т. д.):

• участие в первых ипотечных сделках по праву РФ, учреждение первых ипотечных агентов;
• сопровождение первых трансграничных сделок секьюритизации факторинга;
• первая российская сделка секьюритизации автокредитов;
• первая сделка секьюритизации лизинга;
• первая российская сделка секьюритизации кредитов МСП;
• участие в планировании и разработке сделок с потребительскими кредитами;
• участие в перехвате сервиса резервным агентом при дефолте основного сервисного агента по сделке;
• опыт сопровождения сделок при дефолте эмитента;
• разработка и внедрение регламента и процессов взаимодействия с резервными управляющей компанией и бухгалтерской организацией;
• участие в диалоге с Министерством юстиции РФ о правовом статусе российского некоммерческого фонда как учредителя SPV (в процессе);
• участие в трансграничных сделках структурированного финансирования в качестве Data Agent, Collateral Agent, Facilitation Agent;